Johann Sebastian Bach Smith, protagonista di questo indiscusso capolavoro della fantascienza americana, è un uomo del nostro secolo sopravvissuto sino ad un imprecisato anno del duemila, ormai decrepito, quasi mummificato... Immense ricchezze gli permettono di beneficiare del primo trapianto del cervello che, anzi, è in pratica una sorta di trapianto del corpo. A operazione avvenuta, si scoprirà che il corpo che gli è stato donato appartenenva alla sua giovane e bellissima ex-segretaria Eunice, da lui un tempo amata, morta tragicamente. Oltre che cervello e corpo, insomma, il vecchio miliardario ha cambiato sesso. Da qui un conflitto furioso e insanabile tra tutto e tutti alimentato dalla cupa fantasia di Robert A. Heinlein, smanioso di coinvolgere i suoi personaggi in ogni complicazione e in ogni proiezione del presente.
Coinvolti finiscono per essere non solo i personaggi, ma anche e soprattutto i lettori.