I Supra ritengono che sia stato il Maligno, un'intelligenza proveniente da altre dimensioni, ad aver distrutto gli ultimi originali della Terra. Cley, giovane terrestre, unica scampata al massacro, la pensa diversamente e decide di cercare la verità. Forse la risposta è sul Leviatano, l'immensa astronave che attraversa il sistema solare, o forse è nella storia del Maligno e degli antichissimi terrestri, all'epoca dei primi viaggi interstellari. O forse è nel Cercante, una creatura che viaggia nell'universo per motivi che potrebbero coincidere con quelli di Cley. Un romanzo che ha il respiro dei capolavori cosmici di Stapledon.