Due romanzi inediti in Italia e riuniti in questo specialissimo numero di "Urania". Nel primo, Le mosche, una mutazione casuale rende intelligente la Musca errabunda, una varietà di insetti che dall'Asia invade l'Africa e poi l'Europa, seminando volutamente le peggiori malattie fra gli uomini. La fine della civiltà segue in progressione geometrica, raccontata con agghiacciante realismo. Nel secondo, L'uomo elastico, uno scienziato non-etico sperimenta una teoria cosmica sugli esseri viventi, alterandone la materia e dando vita a un esercito di piccolissimi soldati, destinati a divenire i superuomini del futuro.