Bylath den Karynth, Signore di Secca - una delle Città Stato della penisola di Lysse - è molto soddisfatto di suo figlio Tobias, uno splendido guerriero e un abilissimo cacciatore. Ma la sorte gli ha dato anche Calandryll. Che assurdità! Un principe che ama trascorrere le sue giornate con il naso immerso nei libri. La cosa migliore è farne un sacerdote e tagliarlo per sempre fuori dal mondo. Quello che Bylath non sa è che i suoi figli sono rivali in amore, che entrambi ambiscono alla mano della bella Nadama. Così, quando la giovane respinge l'amore di Calandryll, il giovane accetta l'offerta dell'ambasciatore di Aldarin, Lord Varent, e fugge da Secca, imbarcandosi in una temeraria impresa: ritrovare Tezin-dar, una città che probabilmente esiste solo nella fantasia degli uomini e recuperare un potentissimo libro magico, l'Arcanum. Infatti, se il libro non sarà distrutto, il perfido stregone Azumandias se ne impadronirà e se ne servirà per risvegliare Tharn, il Dio Pazzo. E sarà la fine del mondo. Con l'aiuto di Bracht, il mercenario di Kern dalla pelle olivastra e dal sorriso ironico, e di Katya, un'affascinante donna guerriera del mitico paese di Vanu, Calandryll intraprende l'avventuroso viaggio, preconizzato dalla profezia di Reba, la veggente. Ma non è tutto oro quello che luccica...