Ventitrè anni dopo essere fuggiti da Mondo a causa del pericolo di venire eliminati dal veleno dei Ptertha ed aver raggiunto con navi aerostatiche il pianeta gemello Sopramondo che ruota vicinissimo al loro pianeta d'origine, tanto che le due atmosfere quasi si toccano, la popolazione di Mondo ha colonizzato il pianeta, e la vita scorre pacifica, anche se il ricordo disperato della loro terra è sempre vivo. Ma improvvisamente i coloni vedono il cielo animarsi di aeronavi: sono dei superstiti di Mondo, diventati immuni al veleno dei Ptertha, che considerano vigliacchi chi li ha abbandonati per fuggire sul pianeta gemello. Essi hanno ricostruito la loro società, e guidati da un ambizioso Signore hanno deciso di conquistare Sopramondo. E' l'inizio di una sanguinosa guerra fratricida, combattuta nel cielo da rudimentali navi aerostatiche per lo più costruite di legno, poiché i due pianeti non avendo minerali ferrosi, hanno basato il loro sviluppo tecnologico su fonti alternative.