Un sistema binario dove due pianeti ruotano vicinissimi: uno si chiama Mondo ed è abitato da diverse razze senzienti, l'altro è chiamato Sopramondo, perché incombe sul cielo del primo. Su Mondo non ci sono minerali e si è sviluppata un'insolita tecnologia che comunque nel corso dei secoli ha fatto crescere e progredire la civiltà. Ma su Mondo ci sono anche i Ptertha che gli uomini sono sempre riusciti a tenere relegati nel loro regno. Improvvisamente l'equilibrio si rompe, i Ptertha cominciano a diffondere il loro letale veleno e gli uomini impotenti devono prendere la drammatica decisione di utilizzare i loro mezzi insicuri e tecnologicamente primitivi per emigrare su Sopramondo, ritenuto disabitato, che è vicinissimo e in teoria potrebbe anche essere raggiunto con dirigibili e mongolfiere. E' un grande rischio, ma l'alternativa è l'estinzione.