LA TRASFORMAZIONE  Riley e Asha sono passati attraverso la Macchina della Trascendenza e sono diventati più che umani. Rientrati sulla Terra arriva la notizia che i pianeti ai margini della Federazione sono silenti e tutte le spedizioni mandate a controllare non hanno più fatto ritorno. Solo l'ultima astronave è ricomparsa, ma i componenti dell'equipaggio sono morti. Tocca a Riley e Asha indagare, ma "la galassia è enorme e le vaste braccia della spirale sono in gran parte inesplorate, del tutto sconosciute, come la terra incognita del cuore dell'Africa nel diciannovesimo secolo. Quindi, chissà cosa potrebbe celarsi in quell'immensità sconosciuta...".