| Pag. | Titolo | Autore | Tit.Originale | Anno Orig. | Note |
| [1] | Il secondo libro delle metamorfosi | Autori VARI Traduzione: Autori VARI | 1]1 | ||
| [3] | Indice | Indice | |||
| 4 | Mutanti senza fine (Metamorfosi mondiale) | David REED Traduzione: Beata DELLA FRATTINA | Sunbeam Caress | 1968 | Racconto |
| 62 | Ragazza nel Cubo (Metamorfosi universitaria) | H. H. HOLLIS (ps. di Ben N. RAMEY) Traduzione: Beata DELLA FRATTINA | Swort Game | 1968 | Racconto |
| 74 | Caccia alla pantera (Metamorfosi venatoria) | Donald J. WALSH Traduzione: Beata DELLA FRATTINA | Mu Panther | 1967 | Racconto |
| 95 | Dollari dal cielo (Metamorfosi monetaria) | Richard WILSON Traduzione: Beata DELLA FRATTINA | The South Waterford Rumple Club | 1967 | Racconto |
| 112 | Uccello mannaro (Metamorfosi tradizionale) | Jack SHARKEY Traduzione: Maria Benedetta DE CASTIGLIONE | The Blackbird | 1966 | Racconto |
| [133] | Varietà | Sommario | |||
| [134] | B.C. [4/ 994] | Johnny HART | Umorismo | ||
| 136 | Miss McGivney | H. L. GOLD (ps. di Horace Leonard GOLD) Traduzione: Beata DELLA FRATTINA | The Riches of Embarassment | 1968 | Racconto |