Pag.	Titolo	Autore	Tit.Originale	Anno Orig.	Note
5	Introduzione	Gianfranco DE TURRIS e Sebastiano FUSCO			Introduzione
11	Due Vite Parallele	April R. DERLETH (ps. di April Rose DERLETH)			Articolo
15	Illustrazione	Domenico D'AMICO			Illustrazione
17	L'Ultimo degli Charriere	H. P. LOVECRAFT (ps. di Howard Phillips LOVECRAFT) e August DERLETH Traduzione: Alfredo POLLINI	The Survivor	1954	Racconto
35	Il Giorno di Wentworth	H. P. LOVECRAFT (ps. di Howard Phillips LOVECRAFT) e August DERLETH Traduzione: Alfredo POLLINI	The Watchers Out of Time and Others	1974	Racconto
45	L'Eredità dei Peabody	H. P. LOVECRAFT (ps. di Howard Phillips LOVECRAFT) e August DERLETH Traduzione: Alfredo POLLINI	The Peabody Heritage	1957	Racconto
65	La Finestra della Mansarda	H. P. LOVECRAFT (ps. di Howard Phillips LOVECRAFT) e August DERLETH Traduzione: Alfredo POLLINI	The Gable Window	1957	Racconto
81	L'Antenato	H. P. LOVECRAFT (ps. di Howard Phillips LOVECRAFT) e August DERLETH Traduzione: Alfredo POLLINI	The Ancestor	1957	Racconto
93	Illustrazione	Massimo JACOPONI			Illustrazione
95	L'Ombra venuta dallo Spazio	H. P. LOVECRAFT (ps. di Howard Phillips LOVECRAFT) e August DERLETH Traduzione: Alfredo POLLINI	The Shadow Out of Space	1957	Racconto
113	La Lampada di Alhazred	H. P. LOVECRAFT (ps. di Howard Phillips LOVECRAFT) e August DERLETH Traduzione: Alfredo POLLINI	The Lamp of Alhazred	1957	Racconto
123	Illustrazione	Glauco CARTOCCI			Illustrazione
125	La Stanza Sbarrata	H. P. LOVECRAFT (ps. di Howard Phillips LOVECRAFT) e August DERLETH Traduzione: Alfredo POLLINI	The Shuttered Room	1959	Racconto
155	Il Pescatore di Falcon Point	H. P. LOVECRAFT (ps. di Howard Phillips LOVECRAFT) e August DERLETH Traduzione: Alfredo POLLINI	The Fisherman of Falcon Point	1959	Racconto
161	Illustrazione	Bruno MICOVILOVICH			Illustrazione
163	La Conca delle Streghe	H. P. LOVECRAFT (ps. di Howard Phillips LOVECRAFT) e August DERLETH Traduzione: Alfredo POLLINI	Witches' Hollow	1962	Racconto
177	L'Ombra nella Soffitta	H. P. LOVECRAFT (ps. di Howard Phillips LOVECRAFT) e August DERLETH Traduzione: Alfredo POLLINI	The Shadow in the Attic	1964	Racconto
197	I Fratelli delle Tenebre	H. P. LOVECRAFT (ps. di Howard Phillips LOVECRAFT) e August DERLETH Traduzione: Alfredo POLLINI	The Dark Brotherhood	1966	Racconto
219	Providence: due Gentiluomini s'incontrano a mezzanotte	August DERLETH	Providence: Two Gentlemen Meet at Midnight	1948	Poesia
223	L'Orrore nella Campata Centrale	H. P. LOVECRAFT (ps. di Howard Phillips LOVECRAFT) e August DERLETH Traduzione: Alfredo POLLINI	The Horror from the Middle Span	1967	Racconto
241	L'Argilla di Innsmouth	H. P. LOVECRAFT (ps. di Howard Phillips LOVECRAFT) e August DERLETH Traduzione: Alfredo POLLINI	Innsmouth Clay	1971	Racconto
253	Coloro che osservano dal Tempo	H. P. LOVECRAFT (ps. di Howard Phillips LOVECRAFT) e August DERLETH Traduzione: Alfredo POLLINI	The Watchers Out of Time and Others	1974	Racconto
275	Mappa	Mauro MARCHESANI			Mappa
277	Appendice Bibliografica				Bibliografia
283	Indice				Indice