Pag.	Titolo	Autore	Tit.Originale	Anno Orig.	Note
5	Introduzione	Gianfranco DE TURRIS e Sebastiano FUSCO			Introduzione
11	Due vite parallele	April Rose DERLETH			Articolo
15	HPL	Domenico D'AMICO			Illustrazione
17	L'ultimo degli Charriere	Howard Phillips LOVECRAFT A cura di: August DERLETH	The Survivor	1954	Racconto
35	Il giorno di Wentworth	Howard Phillips LOVECRAFT A cura di: August DERLETH	The Watchers Out of Time and Others	1974	Racconto
45	L'eredità dei Peabody	Howard Phillips LOVECRAFT A cura di: August DERLETH	The Peabody Heritage	1957	Racconto
65	La finestra della mansarda	Howard Phillips LOVECRAFT A cura di: August DERLETH	The Gable Window	1957	Racconto
81	L'antenato	Howard Phillips LOVECRAFT A cura di: August DERLETH	The Ancestor	1957	Racconto
95	L'ombra venuta dallo spazio	Howard Phillips LOVECRAFT A cura di: August DERLETH	The Shadow Out of Space	1957	Racconto
113	La lampada di Alhazred	Howard Phillips LOVECRAFT A cura di: August DERLETH	The Lamp of Alhazred	1957	Racconto
125	La stanza sbarrata	Howard Phillips LOVECRAFT A cura di: August DERLETH	The Shuttered Room	1959	Racconto
155	Il pescatore di Falcon Point	Howard Phillips LOVECRAFT A cura di: August DERLETH	The Fisherman of Falcon Point	1959	Racconto
163	La Conca delle Streghe	Howard Phillips LOVECRAFT A cura di: August DERLETH	Witches' Hollow	1962	Racconto
177	L'ombra nella soffitta	Howard Phillips LOVECRAFT A cura di: August DERLETH	The Shadow in the Attic	1964	Racconto
197	I Fratelli delle Tenebre	Howard Phillips LOVECRAFT A cura di: August DERLETH	The Dark Brotherhood	1966	Racconto
223	L'orrore nella campata centrale	Howard Phillips LOVECRAFT A cura di: August DERLETH	The Horror from the Middle Span	1967	Racconto
241	L'argilla di Innsmouth	Howard Phillips LOVECRAFT A cura di: August DERLETH	Innsmouth Clay	1971	Racconto
253	Coloro che osservano dal tempo	Howard Phillips LOVECRAFT A cura di: August DERLETH	he Watchers Out of Time	1974	Racconto
275	Cartina	Mauro MARCHESANI			Illustrazione
279	Nota				Nota