Pag.	Titolo	Autore	Tit.Originale	Anno Orig.	Note
5	Presentazione	Gianni MONTANARI			Introduzione
9	L'altra Celia	Theodore STURGEON Traduzione: Gian Paolo COSSATO e Sandro SANDRELLI	The Other Celia	1957	Racconto
27	Il morbo di chissà chi	Henry SLESAR Traduzione: Gian Paolo COSSATO e Sandro SANDRELLI	Whosit's Disease	1962	Racconto
33	La sedia umana	Edogawa RAMPO Traduzione: Gian Paolo COSSATO e Sandro SANDRELLI	The Human Chair	1925	Racconto
49	I piccoli uomini verdi di Mayaya	Harold LAWLOR Traduzione: Gian Paolo COSSATO e Sandro SANDRELLI	Mayaya's Little Green Men	1968	Racconto
63	L'antenato	Howard Phillips LOVECRAFT e August DERLETH Traduzione: Gian Paolo COSSATO e Sandro SANDRELLI	The Ancestor	1957	Racconto
77	Con questi regali	Henry KUTTNER e Catherine Lucille MOORE Traduzione: Gian Paolo COSSATO e Sandro SANDRELLI	By These Presents	1953	Racconto
93	Il divoratore di cadaveri	Robert BLOCH Traduzione: Roberta RAMBELLI (ps. di Jole RAMBELLI)	The Grinning Ghoul	1936	Racconto
105	Il custode della chiave	August DERLETH Traduzione: Gian Paolo COSSATO e Sandro SANDRELLI	The Keeper of the Key	1951	Racconto
139	Il bollettino dello Science Fiction Book Club				Sommario
140	Pagina Due	Gianni MONTANARI			Rubrica
142	Discussioni - Intervista con Theodore H. Sturgeon				Intervista
147	La posta dello S.F.B.C.				Rubrica
149	Bancarella				Rubrica