A Montezuma Strip, la megalopoli che si stende lungo le migliaia di chilometri dell'ex confine tra USA e Messico, l'ispettore Angel Cardenas è alle prese con un incomprensibile caso di omicidio. Incomprensibile anche per la tecnologia del XXII secolo: chi è veramente l'uomo a cui hanno asportato quasi tutti gli organi interni? Chi minaccia la vita di sua moglie e sua figlia? La risposta si trova oltre il bastione tecnologico di Montezuma, alla fine di un'avventura che Foster racconta con tale realismo da averne inventato non solo l'ambiente e i personaggi, ma persino il linguaggio.