Randolf Carter discende con coraggio i settecento gradini che portano alla Soglia del Sonno Profondo, oltre la quale si addentra in un bosco fosforescente. Ha inizio così il suo viaggio alla ricerca degli dei del sogno, che dimorano sulla vetta del monte Kadath, per chiedere loro l'accesso a una città meravigliosa, sognata per tre volte senza poterla raggiungere. Il viaggio sarà denso di imprevisti e pericoli: nessuno infatti sa dove si trovi il Kadath, e la terra dei sogni è popolata da creature mostruose e inquietanti, come i veloci zoog, i magri notturni e gli shantak, scagliosi uccelli ippocefali. Carter verrà indotto a solcare lo spazio che ci divide da altri mondi, rischiando così di finire in caverne inconcepibili, nel vuoto centrale dove l'orrendo demone sultano Azatoth gorgoglia e mastica in continuazione, eternamente affamato.Scritto fra il 1926 e il 1927, questo romanzo breve riassume e conclude una delle fasi creative di Lovecraft, e mostra l'incredibile vastità e complessità del suo universo fantastico.