I mutanti delle generazioni successive alla Terza Guerra Mondiale sono creature d'incubo con per esempio due o tre teste e cinque o sei tra gambe e braccia, ovvero con una sola testa e praticamente nient'altro. Se a questo problema si aggiungono la sparizione del senatore Fulton, le aspirazioni dittatoriali del Presidente USA e i preparativi d'una guerra civile, si capisce che James Morgan (inviato da Base Luna per chiarire la situazione) avrà il suo bravo da fare.