Il romanzo fantastico è ambientato nel principato di Otranto nel lontano Medioevo. Il protagonista è Manfred, principe di Otranto, dal carattere violento ed impaziente. Sposato con Ippolita aveva due figli: un maschio ed una femmina. Altri personaggi del romanzo sono: Matilda, figlia 18enne di Manfred molto carina, Conrad figlio di Manfred bruttino e malaticcio, Isabella figlia del Marchese di Vicenza, ragazza bella e coraggiosa, Theodore, giovane contadino, Fredric, Marchese di Vicenza, Jerome il frate e molti altri.
Manfred, usurpatore del principato di Otranto voleva far sposare Conrad con Isabella. Purtroppo durante la celebrazione delle nozze Conrad viene ucciso da un elmo gigante, piumato in nero, caduto improvvisamente dal cielo.......