Nel rigido inverno del 1955 Harry Angel, un detective privato male in arnese, viene ingaggiato da un misterioso miliardario in frac, Louis Cyphre, che gli offre un compenso favoloso per un compito apparentemente semplice: rintracciare Johnny Favorite, un ex cantante di successo col quale l'enigmatico Cyphre avrebbe certi conti in sospeso. La prima tappa della ricerca porta Angel in una clinica psichiatrica in cui Favorite era stato ricoverato alla fine della guerra. Ufficialmente l'artista, colpito da un'amnesia totale e irreversibile, sembrerebbe non essere stato dimesso, ma una falsa cartella clinica è tutto quello che rimane di Favorite, le cui tracce si perdono nel passato. II detective si vede costretto ad andare indietro nel tempo per indagare su fatti accaduti quindici anni prima e rintracciare gli sfuggenti amici dello scomparso. Ben presto il campo delle ricerche si restringe al mondo delle sette e dei culti satanici di cui il cantante era un seguace, mentre nella New York dei baracconi e dei luna park, degli indovini veri e presunti, dei maghi e delle streghe si verificano terribili delitti. Un feroce assassino segue i passi di Angel eliminando sistematicamente tutti coloro a cui l'investigatore ha carpito informazioni: un pianista negro, una seducente mulatta, l'eccentrica figlia di un armatore. Inoltre il detective scopre che tutte le vittime avevano condiviso con Johnny Favorite l'oscura pratica dei riti voodoo e che in città, nei vicoli di Harlem come nelle gallerie della metropolitana, si celebrano messe nere e altre cerimonie nefande di cui proprio Cyphre è il sommo sacerdote. Angel si avventura in questo mondo da incubo sfidando le forze del male per proseguire le sue indagini.