Gli spietati Volontari dell'Arizona, guidati dall'infame Dan Latimer e appoggiati dai pezzi grossi di Tucson, hanno l'obiettivo di spazzar via gli Apaches dalle loro terre e non esitano a compiere massacri di inermi pellerossa! Tex e Carson intervengono perché non scoppi una guerra indiana fatale per i nativi e l'unico modo per evitarla è convincere il capo ribelle Delgado a incontrare un uomo di Washington, l'onesto John Adams, sensibile ai problemi delle riserve. Ma Adams viene ucciso da chi vuole un'Arizona popolata soltanto da bianchi!