Sono passati cinque secoli da quando una catastrofica guerra ha distrutto il mondo. Da allora i pochi sopravvissuti - umani, Elfi e le nuove razze mutanti - si sono rifugiati in una valle remota, protetta da una magia impenetrabile. Per cinquecento anni hanno goduto di una lunga pace, ma l'incantesimo che li isolava ha cominciato a svanire. Sider Ament, l'ultimo dei Cavalieri del Verbo, in possesso del bastone nero - un antico e potentissimo talismano che proteggeva la valle -, è stato ucciso dai Troll, e il suo successore, il giovane cercatore di piste Panterra Qu, è ancora troppo inesperto. Mentre un agguerrito esercito di Troll tenta di impadronirsi della valle segreta e una tremenda congiura mira a usurpare il trono degli Elfi, Panterra dovrà misurarsi con la minaccia più tremenda: l'ultimo dei demoni del Vuoto, un essere astuto e senza pietà che da secoli dà la caccia ai Cavalieri del Verbo e che vuole impadronirsi dell'ultimo bastone nero per eliminare ogni forma di vita sulla Terra.