Mentre provvede al trasferimento di un gruppo di coloni su un nuovo pianeta, l’Enterprise NCC i 701-D riceve una chiamata di soccorso da parte di un’altra nave della Federazione, assalita da misteriosi alieni. Picard salva i superstiti dell’attacco, fra cui l’impenetrabile Andrew Deelor e l’enigmatica Ruthe, e si convince ben presto ad abbandonare la precedente, tranquilla missione per un’impresa assai più pericolosa: la caccia ad un sanguinano nemico riapparso dal passato.
Dopo cinquant’anni, infatti, le navi dei Choraii, responsabili del non dimenticato massacro di Hamlin, sono ricomparse nello spazio della Federazione, velocissime e minacciose, e trasportano qualcosa che Deelor appare deciso a recuperare, anche a costo di sottrarre a Picard il comando dell’Enterprise: i bambini di Hamlin che, rapiti cinquant’anni prima dai Choraii, ormai adulti, sono forse in grado di svelare alla Federazione quei segreti militari, noti agli alieni, di cui i Romulani non devono assolutamente impossessarsi.