Quindici anni e una vita sconvolta. Per Reason niente sarà più come prima: ora dovrà vivere con la nonna Esmeralda che, attraverso i racconti di sua madre Serafina, ha imparato a conoscere e soprattutto a temere. E scoprirà di non essersi sbagliata: Esmeralda è una strega. Reason deve affrontare una terribile realtà, divisa tra la nuova vita accanto alla nonna e il desiderio di salvare Serafina dalla follia. Ma, attraverso un passaggio segreto che la condurrà dall'Australia a New York, scoprirà di avere poteri magici...