Morgan sa che non può piú fidarsi di Cal: il ragazzo che amava cosí tanto le ha mentito e ha persino tentato di ucciderla. Il giovane mago Hunter diventa sempre piú importante per lei, entrando nella sua vita anche come un nuovo potente maestro nel mondo mai abbastanza conosciuto della stregoneria. Morgan sa che si prepara una grande battaglia di streghe, ma c'è una minaccia ben piú immediata da affrontare. Sente che la vecchia casa di Cal emana qualcosa di malefico, ma non sa ancora esattamente cosa. Hunter continua ad avere incidenti, che di certo non gli accadono per caso. I due ragazzi devono stare attenti, perché qualcuno vuole far loro del male: ma chi è il loro nemico, un umano o una strega?