Ormai Morgan è sicura: discende da una stirpe di streghe. Perché allora suo padre e sua madre non fanno che osteggiare il suo desiderio di avvicinarsi alla Wicca? Esiste un'unica spiegazione, che le sarà dolorosamente rivelata: Morgan è stata adottata. Tra la rabbia e il desiderio di ritrovare le sue origini, l'unico punto di riferimento rimane il suo ragazzo Cal, che l'ha iniziata alla magia e la invita a frequentare una congrega per potenziare le sue già eccezionali capacità. Anche la madre di Cal aiuterà la ragazza ad accettare la nuova identità, donandole la serenità e il coraggio necessari per ricomporre il conflitto con la sua famiglia. Ma chi sono i veri genitori di Morgan? Perché la sua ex migliore amica Bree, innamorata di Cal, decide di fondare una nuova congrega?