Morgan è timida e impacciata. Bree, la sua migliore amica, è bella e sofisticata. Non sembra possibile immaginarle come rivali in amore, fino a quando non si trasferisce in città Cal, un ragazzo affascinante e misterioso. In pochi rifiutano il suo invito in un bosco isolato, ma quando si svela la sua identità di stregone molti abbandonano la festa. Le due amiche rimangono per celebrare un rito "wiccan" e Morgan si accascia trafitta da un potente flusso di magia. Cal decide di guidare Morgan in un percorso iniziatico, al termine del quale lei scoprirà di avere in sé sangue di strega.