Il giovane Joram, l'anziano catalizzatore Saryon, lo strambo Simkin e il fidato Mosiah giungono finalmente nella splendente Merilon, ma il loro soggiorno appare immediatamente difficile; la faccenda si complica quando Joram si innamora perdutamente della bella maga Gwen ed ancora quando il giovane viene a sapere la verità sulla sua nascita, ed infine quando il perfido Vanya, attiratolo con l'inganno, lo condanna alla Mutazione. Basteranno il sacrificio dell'unico padre che abbia mai avuto e dell'unica donna che abbia mai amato a salvarlo?