Dal buio in cui è stato generato e quindi confinato, riemerge l'inquietante Andy. Preceduto dall'angosciante suono del suo sonaglio, l'angelo delle tenebre torna a bagnare di sangue le strade della Nuova Inghilterra, grazie alle terrificanti visioni che è in grado di evocare e materializzare di fronte alle sue vittime. Tra i suoi obiettivi di amore e morte c'è la bella e letale Azalhee che cerca invano di sottrarsi alle sue attenzioni, ma che non riesce a sfuggire all'irrefrenabile istinto omicida che la anima e la fa sentire viva... Brendon sarà coinvolto in questa danza mortale e, se non vorrà rimetterci la pelle, anche lui dovrà impararne i passi...