"Le più piccole e umili creature di Dio", i batteri, avevano salvato il mondo da un'invasione marziana ai tempi della Guerra dei mondi di Wells (1897); ora, misteriosi microrganismi dalle straordinarie capacità di propagazione infettano una sonda russa nello spazio. Quando la sonda, programmata per tornare sulla Terra, sbaglia rotta e si schianta sull'Altopiano boliviano, un contadino delle Ande subisce una straordinaria metamorfosi e decide di restaurare l'Impero degli Incas. Nel frattempo, gli astronauti americani che hanno raggiunto il pianeta rosso sperimentano un definitivo "allargarsi dell'area della coscienza...". E' all'opera una civiltà più antica e perfetta della nostra, e una razza invisibile sta muovendo i primi passi in un ambiente nuovo e ospitale: l'interno dell'uomo.