«In questa classe c'è una strega» dice un bigliettino anonimo caduto da un quaderno nella classe 2Y. Se la magia non esistesse, sarebbe solo uno stupido scherzo. Ma se invece esistesse, e fosse addirittura illegale? Se fosse punita con il rogo?
Ecco che allora qualcuno della 2Y si ritroverebbe in guai seri, perché nel tetro collegio di Larwood House sta succedendo qualcosa di terribilmente proibito: stormi di uccelli esotici appaiono dal nulla, scope e tappeti prendono il volo… Chiunque sia il responsabile - Charles Morgan, il ragazzo dallo sguardo più truce della scuola, o Nan Pilgrim, che discende da una strega molto famosa - rischia di fare una fine terribile. E come se non bastasse, la situazione precipita: il piccolo Brian Wentworth scompare, scatenando il panico; la direzione della scuola chiama i terribili Inquisitori; qualcuno brucerà sul rogo a meno di non utilizzare un'antichissima magia e richiamare il più potente incantatore degli Universi… ma così facendo, quel qualcuno rischia di segnare il proprio destino.