Qualcosa di oscuro sta accadendo nella cittadina di Stallchester: le subdole manovre dei signori di Palazzo Stallery stanno lentamente ma inesorabilmente trasformando il mondo. E nel frattempo, il giovane Conrad Tesdinic scopre di avere un karma davvero infausto: se non correrà presto ai ripari, morirà. Suo zio Alfred lo persuade a trovare lavoro proprio a Palazzo Stallery, per eliminare la causa del suo terribile destino: e per quanto a malincuore, per salvarsi la vita il ragazzo inizia il suo apprendistato laggiù, dove incontrerà il bizzarro e geniale Christopher, il burbero e inflessibile signor Amos, lo scapestrato Conte Robert e l'arcigna Contessa. L'uno in cerca di una via di scampo, l'altro in cerca di un'amica scomparsa, Conrad e Christopher intraprendono un viaggio strabiliante all'interno del castello, che si rivela molto meno solido e sicuro di quel che sembra, fino a scoprire una verità sconvolgente.