Ineluki, Re delle Tempeste, si prepara a infliggere il colpo finale per distruggere il regno dell'Osten Ard. Con l'aiuto dei suoi biechi lacchè, primo fra tutti Pryrates, trascinerà re Elias in un vortice di oscure stregonerie e di follia.
Nel momento in cui il potere del nemico cresce a dismisura, Josua riesce a condurre i suoi fedeli alleati alla Sesuad'ra, la Pietra dell'Addio, dove otterrà un'insperata vittoria sull'esercito inviato dal fratello, re Elias, per annientarlo. Qui, Simon e i membri superstiti della Lega della Pergamena cercano di decifrare un'antica profezia che potrebbe consentire loro di sconfiggere Ineluki e riportare la pace nel regno. Nella profezia si parla di tre Grandi Spade: Sorrow, Thorn e Minneyar. Simon e il troll Binabik scoprono che proprio Minneyar è la chiave per sconfiggere definitivamente il Re delle Tempeste. Ma la spada si trova nel regno di re Elias...