Hengist, un giovane bracconiere di una bruttezza quasi mostruosa, salva una principessa minacciata da un cinghiale inferocito. Il re suo padre, invece di condannarlo per la caccia di frodo, lo accoglie nel suo palazzo e tra lo sbigottimento di nobili e dame gli concede il potere su ogni donna che lui desideri, compresa sua figlia. La principessa Mammalia una mattina si guarda allo specchio e scopre di essere diventata bellissima, tanto bella da abbagliare chi la guarda e ridurlo in suo completo potere. Non contenta di tutto quello che riesce a ottenere grazie a questo dono, decide di impossessarsi del regno, uccidendo l’amorevolissimo padre. Due fiabe per tutti sulla bellezza, la bruttezza e l'effetto del potere.