Un giovane medico di origine siciliana, Edgardo, va a Stoccolma per studiare nuove tecniche di cura. Giunto in Svezia, in un parco innevato viene attratto da un singolare teatrino di pupi e dal loro ancor più eccentrico proprietario, il suo conterraneo Orlando. La storia di Edgardo, personaggio ispirato allo shakespeariano Re Lear, e di Orlando s'intreccia con l'epica dell'"Orlando furioso" riproposta nel teatrino. Attraverso una discussione sull'essenza dell'"allegrezza", Orlando cerca di capire le reali motivazioni che hanno portato Edgardo a Stoccolma. Perseguitato dall'accusa di pedofilia e omicidio, il burattinaio teme infatti che il giovane medico sia un killer mandato dalla mafia per punirlo, ma la resa dei conti rivela una realtà più inquietante...