Dan Lenson ha ricevuto l'incarico di condurre in Pakistan l'Oliver Gaddis, una nave da guerra donata dagli Stati Uniti al governo di Islamabad. La missione si rivela però ambigua e Dan dovrà comandare una ciurma inaffidabile in una pericolosa spedizione contro i pirati dei Mari della Cina, una minaccia anacronistica ma ancora viva in mezzo alle sperdute e innumerevoli isolette indonesiane. Tra ammutinamenti e tifoni, Dan e il vecchio e glorioso Gaddis combattono nella loro ultima battaglia un nemico sfuggente quanto ben armato, dagli oscuri progetti espansionistici.