È oscura e sotto il segno del Demonio la nascita di Morpheus, il fondatore della Baia. Sua madre si gettò da un campanile prima che lui venisse al mondo e ad allevarlo fu Lilith, considerata una strega dalla gente del villaggio. Ma da quel giorno sono trascorsi tanti anni e molto è accaduto. Ora Morpheus giace completamente immobilizzato, mentre fitte lancinanti gli dilaniano il corpo. È forse ostaggio del suo eterno nemico, l’Insorta, il leader della Comunità ribelle? Oppure l’Inferno ha spalancato le sue fauci per accoglierlo? Bryan, un tempo suo discepolo, ha finalmente ottenuto la Chiave per accedere al Talismano. Insieme alla ragazza Leila e all’amico Kyl, deve custodirla finché non potrà apprenderne i segreti dal suo artefice, Eos. Solo grazie al Talismano riuscirà a fermare l’opera malvagia della Baia. Ma Bryan ha quindici anni, teme di non essere all’altezza del compito che lo attende, e una preoccupazione lo assilla: l’influsso potentissimo del Talismano potrebbe forse trasformarlo in un mostro peggiore di Morpheus? In una costante lotta tra il Bene e il Male, Morpheus e Bryan continuano a fronteggiarsi nel terzo atto di questa saga. Riuscirà Bryan a sferrare l’attacco decisivo contro le forze oscure?