Su Caean, il raggruppamento di mondi che occupa la sezione della spirale galattica nota come Braccio di Tzist, gli abiti non sono soltanto un ornamento ma una filosofia, un modo di vita, anzi il modo di vita. Ben diversa è la situazione nel vicino Ammasso di Ziode: i pianeti dell'Ammasso non comprendono la filosofia caeanica e la disapprovano. I vestiti caeanici sono proibiti ed è illegale ogni traffico o contatto con il vicino braccio della spirale. Strane voci si mormorano sui poteri misteriosi degli addobbi caeanici, poteri che è meglio lasciare nel buio enigmatico in cui sono avvolti. Peder Forbarth, vestiarista di Ziode, ed il suo compare Rialto Mast decidono tuttavia di depredare un mercantile caeanico pieno di vestiti precipitato sul lontano pianeta Kyre. E quando Peder, irrompendo nell'astronave, si trova di fronte addirittura il leggendario abito di Frachonard, il più grande sarto di Caean, non sa resistere e lo indossa trasferendone su di sé l'intrinseco ed inimmaginabile potenziale, un potenziale che cambierà tutta la sua vita. Perché gli abiti non solo vestono l'uomo, ma ne diventano parte integrante e ne mutano radicalmente il carattere!
Ed è così che Peder, trasformato da mite e timoroso in un uomo sicuro ed elegante, si ritrova immischiato in una complessa vicenda e spedito suo malgrado in una fantastica e spettacolare odissea attraverso tutta la Galassia fino ai mondi del misterioso e sconosciuto Braccio di Tzist.