La dittatura vagamente nazista che domina il futuro descritto da Bayley ritiene di avere un asso nella manica: il viaggio nel tempo. Ma i viaggi nel futuro hanno rivelato la presenza di una razza aliena che ha invaso la Terra e ha lasciato delle rovine enigmatiche: queste rovine, infatti, col passare del tempo sembrano diventare sempre più recenti, invece di cadere progressivamente in polvere.
Da qui inizia una serie di scoperte inedite nella fantascienza: esseri che vivono passando dal futuro al passato, e per i quali il corso del tempo è l'opposto del nostro; piste temporali che entrano in collisione; un essere spaziale dai poteri quasi divini; un mondo artificiale che si è ritirato nel profondo degli spazi interstellari e che è rigorosamente diviso in due parti sfasate tra loro.