Le vacanze estive dovrebbero essere... vacanze! Ma non per Tom e non al Museo Scatterhorn, dove approda una strana ragazzina, Pearl Smott, arrivata dalle isole del Pacifico in mongolfiera. Pearl sembrerebbe più interessata a chiedere aiuto che ad ammirare animali imbalsamati. Il malvagio don Gervase ha catturato suo fratello e suo padre, spia radiofonica in grado di captare conversazioni dal passato e dal futuro. Non solo! Anche i genitori di Tom sono nelle sue grinfie. Per trovarli, i ragazzi percorreranno le alture dell'Himalaya, nonché le giungle nebbiose della Polinesia, fino a raggiungere Scarazand. Città degli insetti. Cuore nero e brulicante di un reame che va oltre ogni immaginazione...