Charlie sta per affrontare un esame di fine corso molto particolare, dal momento che tra i possibili esiti c'è l'eventualità di lasciarci la pelle... Anche la scuola che frequenta, del resto, è molto particolare: all'Accademia Incubi, Charlie sta imparando a gestire il suo portentoso Dono, quello di aprire, per mezzo dei propri incubi, portali attraverso cui le mostruose creature dell'Infero possono entrare nel nostro mondo. Ma la situazione precipita quando i mostri più potenti decidono di uccidere il Guardiano, un essere misterioso che protegge un portale che, se aperto, consentirebbe loro di colonizzare e distruggere il pianeta. Per salvare il Guardiano, Charlie ha un'unica possibilità: scendere negli abissi dell'Infero e recuperare il latte dell'ultimo esemplare vivente di Idra femmina, un feroce drago marino dalle molteplici teste.
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