Bande di corsari alati calano sulla Terra con il favore delle tenebre e compiono razzie, depredando i rifornimenti che fino a poco tempo prima venivano offerti come tributo alle "divinità". Sopra le nubi, Mordadson viene inviato a Guglia Rossa per porre fine alle azioni di pirateria. Viaggia a bordo del Ceruleo, dotato per l'occasione di armi da guerra, con Az Gabrielson come capitano. Anche sull'aeronave, però, serpeggia l'inquietudine. Il tenente Wallimson odia Az con tutto il cuore - un cuore amareggiato, distorto e vendicativo - e trama nell'ombra, pronto a tutto pur di distruggere il ragazzo senza ali. Intanto, nel mondo di sotto, l'anarchia di Guglia Rossa è l'ultimo dei pensieri di Cassie, fidanzata di Az. L'amore fra una Terrestre e un Alato non è mai facile. E quando suo padre sparisce...