Till non si dà pace: la sua cagnolina Bess sembra svanita nel nulla. Una mattina, in giardino, incontra uno strano ometto che dice di essere un Trovatore. Insieme si mettono a interrogare i possibili testimoni della scomparsa: le anziane signorine Gammer, che potrebbero aver visto Bess nel prato davanti a casa loro, una talpa stizzosa e un gatto che parla per indovinelli. Ma poi Till comincia ad avere qualche sospetto: si può davvero fidare di quel misterioso Trovatore?