Billy è un musicista di talento, ma sta buttando tutto all’aria per via di una depressione tremenda che lo spinge a bere. Le cose cambiano quando assiste a un omicidio, a pochi metri da casa sua. Una bella ragazza viene squartata da un misterioso serial killer dal volto coperto che i giornali chiameranno “Assassino Sorrisino” per via del taglio che pratica sulla pancia delle vittime. La cosa scuote il povero Billy dal suo torpore esistenziale, ma non abbastanza da farlo smettere di bere e nel cuore dell’ennesima sbornia oltre a commiserarsi e piangere, si mette a pregare Dio o chi per lui che lo tragga in salvo da quella vita merdosa. Sembra l’ennesimo delirio di un alcolizzato ma poco dopo gli appare un tizio strano, un uomo bellissimo di nome Christopher che gli dice di essere un angelo e gli dona un potere con il quale potrà non solo rimettere in sesto la propria vita, catturare l’assassino che ha visto all’opera, ma ripulire anche l’intera città dal crimine.