Owl Tycho, quattordici anni, è umana soltanto a metà; la notte, infatti, si trasforma in un gufo e vola nel buio, in cerca di cibo adatto al suo metabolismo da mutante. Inutile dire che questa straordinaria capacità, della quale nessuno è al corrente, rende la vita di Owl piuttosto movimentata, ma anche molto solitaria. Solo quando incontrerà Houle, un ragazzo che ha i suoi stessi poteri e che i genitori credono pazzo, la ragazza troverà finalmente un amico, e forse qualcosa di piú: i gufi, infatti, si scelgono un compagno che resta con loro tutta la vita…