In un mondo dominato dalle macchine, dove i sentimenti sono proibiti e gli uomini si mutano lentamente in robot, Lupo, il cane meccanico, va a caccia di bambini ribelli, da educare e trasformare secondo la legge. Ma l'imprevisto contatto con un gruppo di autentici esseri umani e con le loro emozioni farà di Lupo un vero cane, affettuoso e fedele…
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