Nickolai è l’ultimo autentico elfo rimasto sulla terra, scampato al terribile destino del suo popolo grazie ad un provvidenziale intervento di una renna magica. Così è cresciuto tra gli uomini ignaro delle proprie origini. Ma quando la perfida Magda decide di rubare ai bambini la loro giovinezza, Nickolai deve partire per un lungo viaggio verso nord, fino alla dorata città di Doransk, per sconfiggere la strega… ed entrare nella leggenda.