Il deforme Stork e l'abilissimo Bandito sono le due identità dietro cui si cela Bransen Garibond, un uomo che da lungo tempo è alla ricerca del padre. Durante l'impegnativo viaggio che dal Golfo di Corona lo condurrà alle selvagge terre di Vanguard, deciderà di unire le proprie forze a quelle dei popoli che stanno combattendo contro l'Antico Badden, capo supremo della religione samahista. Per conquistare Vanguard e punire gli eretici Abellicani, l'Antico ha radunato un esercito di giganti e mostruosi troll nel suo castello di ghiaccio sulle rive del lago Mithranidoon. Ma la sua arma segreta e letale è il dio-verme D'no, un'orrenda creatura ridestata dalle profondità della Terra, che nutre con i corpi dei nemici uccisi. La liberazione del mostro sarà la causa della distruzione dei popoli del lago che, troppo indaffarati nelle lotte interne, non si rendono nemmeno conto di quanto l'Antico sta preparando per loro. E su Bransen ricadrà la responsabilità del conflitto: il suo fallimento segnerebbe la definitiva sconfitta dei popoli delle isole e l'inevitabile assoggettamento dell'intera regione allo spietato e vendicativo tiranno.