Hoag, l'insegnate di storia antica, si trova implicato in un complotto politico, senza però ch'egli se ne renda conto. Incaricato di decifrare un messaggio segreto rubato a un'ambasciata orientale, in um primo momento accetta, perchè i quattrini gli fanno comodo, ma subtio dopo intuisce che nella faccenda può esserci qualcosa di losco e tenta di sottrarsi all'impegno. Rincorso, minacciato, ricattato, Hoag ritorna sui suoi passi. Ma come mai il professore non riesce a trovare una soluzione al messaggio? E' davvero scritto in arabo antico, oppure esiste una chiave diversa per sciogliere il mistero?