Sul pianeta Canaan ha trovato rifugio un gruppo di umani sfuggiti all'epidemia scatenata sulla terra dal ritorno dell'astronave "Clay's Ark". Una pestilenza, di origine misteriosa, ha decimato la popolazione terrestre e causato mutazioni che stanno trasformando gli esseri umani in quadrupedi selvaggi. Così i pochi terrestri superstiti si trasferiscono su altri mondi, affinché l'umanità abbia la possibilità di sopravvivere. Fra di loro, i coloni spaziali si chiamano Missionari, perché la loro missione consiste nel preservare quella che viene definita "La Sacra Immagine" dell'uomo. Sul nuovo pianeta vive una razza, i Kohn, dall'aspetto umanoide, dal corpo ricoperto da folta pelliccia cangiante di colore sia a seconda dell'umore che del ceto sociale. I Kohn si suddividono in varie tribù, che comprendono al loro interno numerosi clan. Questa è la storia della selvaggia Alanna, adottata dai Missionari, rapita dai Kohn, ed infine sposa del loro capo, e della sua lotta per permettere ad entrambe le specie di sopravvivere.