Giunge a conclusione la grande saga di Tad Williams imperniata sul potere delle tre Grandi Spade: Brightnail, Sorrow, detta anche la Distruttrice e Thom, la Spina. In questa prima parte, sulla grande montagna conosciuta a tutti come Pietra dell'Addio troviamo l'eroe Simon mentre riceve l'investitura a cavaliere delle mani del principe Joshua.
Nel frattempo la principessa Miriamele riesce, con un'avventata incursione nella quale riceve l'aiuto decisivo dei kilpa, mostri marini che hanno forma antropomorfa, a liberare il monaco Cadrach, tenuto prigioniero dal conte Aspitis. Cadrach annuncia di essere stato costretto a rivelare a Pryrates, consigliere del malvagio Elias, il contenuto del libro maledetto Du Svardenvyrd, un testo profetico opera del folle sacerdote Nisses.
Il duca Fengbald sta preparando l'assalto alle forze di Joshua accampate sulla montagna che sorge in mezzo allago. Al suo fianco ci sono i feroci Thrithing oltre alla Guardia Erkyniana di Elias. Grazie al gelo che ha ghiacciato le acque, le truppe di Fengbald tentano una serie di assalti, contrastati con grande efficacia dai nobili difensori, ai quali si sta per ricongiungere Miriamele con lo sparuto gruppetto dei suoi seguaci. L'anziano Camaris, che ha battuto in duello Aspitis, riesce a rientrare in possesso della spada Thom, la più elusiva di tutte, e ciò gli permette di ritrovare il senno perduto. E i membri della Lega della Pergamena riescono a decifrare un'altra oscura profezia, quella che riguarda la fatidica Stella Conquistatrice, una cometa che ogni cinque secoli infiamma i cieli per tre volte, segnando in tal modo la fine di un impero.