Fantasmi di fantini e di cavalli delle Contrade Morte sono pronti a intraprendere azioni spericolate e crudeli pur di partecipare al Palio insieme alle contrade che gareggiano ogni anno. In una Siena dai contorni spettrali, nel convento delle Beate Scorticate affollato di mummie, nel cascinale gelido dai sotterranei laboratori di magia, si svolgono trame davvero «all'ultimo sangue». Ma ancora una volta Pietrino e il bestio peloso Federciccio, reduci dalla clamorosa vittoria sul male narrata in Odore di brodo, riescono a sfuggire alla sorte di diventare fantasmi.