Timonello è un ragazzino dal nome bizzarro e dalla grande fantasia. Ma neanche lui può immaginare che una vacanza dai nonni possa trasformarsi in una incredibile avventura: trasportato da un uomo misterioso nel XIII secolo, al castello di Gradara, tra incantesimi, intrighi, amori e animali parlanti, dovrà riuscire a portare a termine un compito importantissimo. Perché Gianciotto, il signore della città, sta per uccidere sua moglie Francesca e suo fratello Paolo. E solo Timonello ha la possibilità di cambiare la storia e salvare i due celebri amanti.