La pace tra Wlachaken e Misriden traballa, nel mondo degli umani aleggia una catastrofe, che solo i troll riescono a percepire. E quando un gruppo di giganteschi troll attacca e distrugge indiscriminatamente alcuni villaggi, l’ostilità tra i popoli, apparentemente sopita, scoppia di nuovo. Solo il giovane guerriero Sten si avvede del pericolo che viene dalle viscere delle montagne, là dove la maggioranza dei troll si è adunata stringendo una sinistra alleanza con oscuri poteri e con una tetra guerriera troll, il cui unico scopo è l’annientamento dei popoli, inclusa la sua stessa gente. Sten entra allora in azione per scongiurare il disastro incombente unendosi a tutti i troll che non sono ossessionati da idee nefaste di distruzione, tra cui il potente e imprevedibile Pard…